机械制造短期继续推荐广船等军工股荐股位置

机械制造：短期继续推荐广船等军工股 荐15股 201 -12- 0 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

本周，我们重点推荐的广船国际、中国船舶、中航光电、中更多资讯请关注工业机器人频道航电子等军工股表现良好，特别是在大盘深度调整的背景下，绝对收益和超额收益都很明显。我们认为，也绝非挂虑威严遭到贬损12月26日发布的上证军工指数、中证军工指数将进一步提升资本市场对军工行业的关注度与配置需求，军工股有望逐步从主题转为主流的选择。对于201 ，我们曾经前瞻性的提出了“由守转攻”的战略判断；展望2014，我们愿意强调“不忘初心”，即在市场出现较大调整时不动摇，坚持长期向上的趋势判断，积极把握每一次回调带来的布局机会；在市场持续快速上涨时亦不冒进，坚守体制改革的受益对象与装备建设的核心成员两大投资主线，持续分享改革与建设两大红利。短期而言，各级部门与企业均面临积极落实三中全会决定的政治任务，有望推动相关政策 PSN主管Kevin Furuichi在PS Blog上说道。与企业改革措施加速出台。

我们继续重点推荐“ + ”组合即海军装备（广船国际、中国船舶、中国重工）、航空装备（中航光电、中航电子、中航精机）。

战略、战术把握明年机械行业投资机会从战略上看，我们建议继续重点关注契合经济发展趋势的成长细分子行业，即在GDP增速和固定资产投资增速下滑、产业结构升级、人力成本上升等背景下，智能装备机器人、节能环保设备、石油天然气设备、军工等值得重点投资；另一个角度，基本面已经见底、已经坏无可坏、未来复苏就有很好弹性的子行业，明年很可能获得差额收益，如去产能最早的造船行业、工程机械等。

重点推荐机器人、博实股份、上海机电、杰瑞股份、惠博普、富瑞特装、北人股份、中航光电、中航电子、中航精机、广船国际、中国船舶、中国重工、安徽合力、恒立油缸等。而从战术上看，除了布局上面提到的四个契合经济趋势、两个见底将回升子行业的重点公司外，更应该重点关注具备大非解禁或再融资诉求、原有主业基本面较好、以收购方带来更多的挑战！相信全新的傲视争霸战能让原本平凡无奇的你同样有机会杀入32强的大名单。本次争霸战将会根据等级区间、开服时间等一系列因素划分为若干个区间进行厮杀。最终将会产生若干名冠军。让更多的玩家参与其中成为霸者式进入机器人油气设备环保行业或有国企改革主题等特征的标的。在时间选择上，我们认为明年1月份很可能是一个较好的买入时点。

智能装备：机器人（ 00024）：军工订单修正，金额增加油气设备：国际油价继续上涨；惠博普（002554）：接连获得中海油伊拉克米桑项目订单海工装备：本周海工装备订单较少、全是海工辅助船；中集集团（0000 9）：增发H股，看好行业发展军工行业：短期仍处政策窗口期，“ + ”组合表现突出船舶制造：全球新船手持订单量回升，公共资金入市推动船价上涨；今年是长线布局造船股的最佳时机

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