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机械制造加仓配置龙头白马荐股位置

中药养生  2021年01月27日  浏览:0 次

机械制造:加仓配置龙头白马 荐6股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一、投资观点及建议本周是2017年最后一周,随着2018年的到来,逐步进入年报业绩预告披露期,从现在开始到两会前的时间里,A股处于政策、定期财务报告真空期,存在较大不确定性。因此,行业投资上寻求确定性大的板块,继续聚焦中国先进制造核心资产标的,重点配置行业蓝筹白马。

我们认为本轮工程机械的复苏有望继续持续,鉴于2017年的高基数,2018年全年可能维持%行业增速,看好工程机械复苏持续对资本信心的巩固和恢复,从而对工程机械板块配置比例提高。我们认为工程机械板块经过2017年大幅度的业绩修复,PE已经趋于合理,PB更处于历史低位,从估值上打消市场疑虑,对比基本面的复苏个股走势仍未充分反应,我们继续看好工程机械龙头企业(挖掘机、混凝土机械龙头)三一重工、(起重机、桩工机械路面机械等龙头)徐工机均滞后于同期GDP增速。械,继续推荐工程智能手表机械核心零部件国产化替代的标的恒立液压、艾迪精密。

高铁设备板块是近2年机械板块表现最弱的板块之一。我们从2017年下半年持续提示高铁产业链基本面底部确立、铁总改革完毕、复兴号定型、价格协调一致,招标恢复在即,经过11月等几次复兴号招标确立,我们看好2018年高铁设备行业走出低谷,上市公司业绩修复,从龙头和弹性角度我们分别推荐中国中车、康尼机电。

近年来,随着全球半导体产能向大陆转移,国内晶圆厂迎来大规模建设潮。在这波国内半导体投资大潮中,国产半导体设备供应商有望迎来高速发展。从产业链来看,国内企业在硅片厂设备、前道的核心制程设备、后道封测设备等领域都有重要突破,部分优质国产供应商已经具备核心半导体设备量产能力,持续看好国产半导体设备行业的发展。建议重点关注晶盛机电、精测电子等。

航运进入景气周期,集装箱需求2017年已经得到较大复苏,推荐集装箱复苏、道路车辆高速增长的龙头中集集团。

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