机械制造坚定战略推荐油服及半导体设备板块位置

机械制造：坚定战略推荐油服及半导体设备板块 荐5股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

核心组合：三一重工（1月、8月金股）、徐工机械（2月金股）；杰瑞股份（ 月、6月金股）、机器人（4月、5月、7月金股）、海特高新（高端芯片、军民融合）重点股池：北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、艾迪精密、恒立液压、柳工、华测检测、埃斯顿、郑煤机、上海机电、中集集团、海油工程、天奇股份、天地科技、金在岁月的流逝中越发显得优雅卡智能、振华重工、中海油服、中国中车、中铁工业、华铁股份、康尼机电、杰克股份、弘亚数控、中国船舶、安徽合力、中鼎股份、天沃科技、威海广泰、通源石油、中曼石油核心观点：稳内需，宏观政策松动，力推工程机械龙头！坚定推荐油服板块！（1）近期政策边际放松，有扩内需、加大基建、适度宽松趋势，7月挖掘机销量增速有望保持高位，继续看好工程机械龙头。力推三一重工（中泰1月、7月金股）、徐工机械（中泰2月金股）、柳工、恒立液压、艾迪精密。

（2）重点看好中报、三季报业绩有望超预期标的：油服龙头（杰瑞股份三季报预计增长%）、智能装备（机器人中报业绩增长18- 8%，扣非增长%）、工程机械龙头（三一重工中报业绩预增%、徐工机械中报业绩预增%、柳工中报业绩预增%等大幅增长）、半导体设备等。

（ ）持续战略看好油服！如油价保持相对稳定，油服行业犹如2016年的工程机械，年弹性大。力推杰瑞股份（中泰 月、6月金股）、安东油田服务、通源石油、海油工程。

（4）看好优质成长——半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人（中泰4、5、7月金股）、海特高新（第二/三代化合物芯片，军民融合）、北方华创、晶盛机电、长川科技、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。

上周报告/交流：半导体封测设备行业深度、三一重工、徐工机械、郑煤机等

【半导体装备】半导体封测设备行业深度：从龙头ASMP看行业景气向上。

【三一重工】上半年业绩预增180%~210%，大超市场预期，下游基建有望复苏利好工程机械。

【徐工机械】定增完成；上半年徐工集团挖掘机销量大增。

【郑煤机】走向全球的现金牛！煤机龙头拟定增加码智能化。

【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、艾迪、合力等。

【油气装备】力推杰瑞股份，看好通源石油、海油工程、中海油服等。

【半导体装备】重点推荐机器人（半导体设备新星）、海特思路清晰的ppt往往能引起商家的好感高新、北方华创。

【智能装备】重点推荐机器人（ 00024），看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。

【新能源汽车产业链】看好锂电设备和动力电池回收：先导智能、天奇股份。

风险提示：周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

杭州哪医院治疗男科好朗圣丹媚有什么禁忌乌鲁木齐妇科哪家好