红星美凯龙发行亿元公司债票面利率.源泉

红星美凯龙发行10亿元公司债 票面利率6.3%

海上风云突变11月5日，红星美凯龙家居集团股份有限公司公告披露，公司将于2018年11月5日-2018年11月6日公开发行红星美凯龙家居集团股份有限公司2018年公司债券（名列前茅期），票面利率6.30%。

观点地产新媒体查阅，红星美凯龙本期债券分为两个品种（品种1、品种二），合计基础发行范围为人民币10亿元，并设有逾额配售选择权，其中逾额配售额度不超过人民币20亿元（含20亿元）。本期债券品种1为3年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权），本期债券品种2为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。

据了解，此次债券发行人和主承销商于2018年11月2日在下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，最终确定只发行公司债券品种1（名列前茅期），票面利率为6.30%、公司债券品种2（名列前茅期）未发行。

此外，红星美凯龙于11月5日宣布，为全资子公司合肥红星美凯龙世博家居广场有限公司（简称“合肥红星”）2.4亿元贷款提供连带担保，担保方式为股权质押担保。

据悉，合肥红星拟向招商银行股份有限公司申请为期10年的经营性物业抵押贷款人民币2.4亿元，用于归还股东借款、支付工程款及后续日常运营。

红星美凯龙同意为此次贷款提供连带保证担保，并以其持有的合肥红星100%股权提供质押担保，合肥红星以其持有的家居广场项目全部房地产为此次贷款提供抵押担保,并以其项目租金回款账户提供应收账款质押担保。

红星美凯龙称，截至11月5日，公司及控股子公司（已批准的）累计对外担保总额为192.33亿元（含本次担保金额），其中公司对控股子公司提供的担保总额为85.98亿元，分别占2017年12月31日公司经审计归属于母公司的净资产的47.58%、21.27%，公司及控股子公司无逾期担保。

审校：刘满桃

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