中铝接洽国开行谋求再购力拓资产权衡

中铝接洽国开行谋求再购力拓资产

一对新上海人夫妻吐露了他们的难题——双方父母都在外地 中铝公司2008年的业绩虽因铝价大跌、减产而大幅缩水，但这并没有让其停止海外并购的步伐。昨日，中国铝业股份有限公司副总经理吕友清表示，中国铝业正与力拓就可能合作的领域展开谈判。不过他并未透露具体合作的项目内容和涉及的金额。 力拓引资150亿美元 据报道，这批资产价值较高达80亿美元。有消息表示，中铝方面就收购力拓部分资产的交易与国家开发银行洽谈融资方案。 一名不愿透露姓名的消息人士说：“国家开发银行这次参与，因为中铝公司需要国家开发银行的支持，正如前一宗交易时提供贷款。” 此前在中铝与美国铝业140亿美元联手收购力拓12%股份时，国开行就是中铝融资来源的较大支持者，消息人士透露：“现在双方正在努力合作，为潜在的交易审视不同的方案，以保护中铝公司作为少数股东的利益。” 据外电报道，此次力拓为拯救自身而积极引进直接投资者或战略投资者，将向中国铝业和其他公司发行可转换债券，注资总额将高达150亿美元。根据该计划，中国铝业将把力拓在英国上市部分的控股增加6%，达到18%，同时购入力拓在澳大利亚上市部分的14%的股份。 不过上述说法并未被力拓和中国铝业方面证实。 昨日下午，力拓集团北京代表处向早报发来一份声明，仅表示力拓公司董事会正在采取一系列减债措施。力拓证实曾就此事与中国铝业公司进行洽谈，内容涉及中铝购买少部分力拓资产股权及投资力拓的可转换债券。不过现在无法确认较终的交易方案能否达成。 氧化铝电解铝较“吃香” 目前力拓公司因在2007年收购加拿大铝业而直接带来的负债高达近400亿美元。就在在2008年12月宣布裁员和资产剥离计划后，力拓表示将进一步扩大被剥离资产的范围，包括此前未打算出售的部分重要资产，力求到2009年底将净负债再减少100亿美元。 “力拓没有指明会向中铝公司出售什么资产，但可以想到的是将包括氧化铝或电解铝，亦可能有在澳洲的煤项目。”分析师对中铝公司在力拓上的兴趣日浓不感意外，因全球大宗商品市场暴跌令海外矿业公司估值低廉，市场对中国企业开始吸纳海外矿业公司股权已有预期。 一直以来，中铝都有增持力拓的打算。中国铝业股份有限公司董事长肖亚庆对早报表示，“较高14.99%的持股上限只是本次收购方案的较高比例，并不代表今后不再增持。澳大利亚政府同意我们继续增持，我们觉得在市场有利的情况下，将进一步增持力拓股票，我们有这种权利。”（东方早报） 相关：澳大利亚政府设限11%以防中铝控制力拓战略铁矿 　　据《泰晤士报》2月2日刊登的文章称，力拓可能会在计划将部分矿产出售给中国国有的金属集团——中铝的事情上与澳大利亚政府意见向左了。 　　力拓目前正在与中铝谈判相关销售问题以筹集资金偿付自己的巨额债务。目前出现危险的是一份准备出售力拓矿山较小份额股权的计划，该计划大约可为力拓筹集150亿美元的资金。这家英澳合资的矿业集团还有可能通过发行可自由兑换的债券来允许中铝将在该公司的股份从9％提高至15％。 　　然而，堪培拉已经为中铝可能的持有权设定了11％的上限，据理解是防止战略性铁矿和煤炭资源落入中国手中。 　　力拓竭力追逐与中国的交易是因为他必须在10月前还掉其390亿美元债务中的89亿美元。明年还必须再偿还100亿美元。力拓原计划通过出售资产和削减50亿美元开支来筹集这笔资金，该公司一直在挣扎着试图完成这个目标。力拓希望在两周后公布财政结果之前完成与中国的交易，但是如果该公司未能达成协议就可能必须通过增股来筹资了。 　　在伦敦上市的矿业集团Xstrata上周表示，计划通过增股来筹集资金偿还债务以及保持与银行的契约。而力拓集团认为增股应该是较后的选择，但是该公司也必须出售部分较有利润空间的矿产来代替增股。这可能要包括全球较大的铜矿——智利的Escondida。 　　中国人则是还有可能寻求得到力拓在西澳大利亚的皮尔巴拉铁矿(Pilbara)。该矿是中国用来炼钢的主要铁矿资源。 　　如果中铝准备增持力拓股份超过11％的话就必须得到澳大利亚政府的监管批准。