机械制造发改委再出政策力推制造业转型升级位置

机械制造：发改委再出政策力推制造业转型升级 荐10股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

核心观点：

发改委8月4日发布《关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知》，旨在加快制造业转型升级，印发了《增强制造业核心竞争力三年行动计划（年）》以及轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、工业机器人、新能源（电动）汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品等6个重点领域关键技术产业化实施方案。观点详见8月5日行业点评报告。

国防军工：8月 日，人民《产经广场》聚焦航空发动机，文章表示，到2025年我国航空发动机装备有较大把握实现突破，与世界航空动力强者同台竞技，眼下正是研制航空发动机的最好时机。8月7日，央行发布货币政策执行报告，提出船舶行业应加快结构调整和转型升级，鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组，推动大型船舶企业与上下游企业组成战略联盟，引导中小船舶企业调整业务结构。自201 年12月开始，军工的投资主题就明确为改革，核心产业扶持、资产整合、定价改革体系以及民参军成为改革的四大主线。我们对军工大逻辑的判断不变，未来20年我国军工产业长期增长趋势确立；而从近期来看，下半年军工行业催化剂不断，军民深度融合的不断推进、事业单位改制的暖风频吹，我国周边形势的日益复杂、以及9月 日的纪念抗战胜利70周年阅兵都将有望推动军工的新一轮行情，我们看好军工下半年的投资机会，建议市场企稳后加大军工配置，推荐银河电子、中直股份、中航动力、中海达、四川九洲等，建议关注中航飞机、国睿科技、海特高新、航天晨光、积成电子等。

能源设备：中广核启动华龙一号批量化建设，宁德5,6号机组拟采用华龙一号。中广核披露，继华龙一号落地防城港核电 ,4号机组后，将在宁德5,6号机组上采用华龙一号。目前宁德1,2, 号机组已投产，4号机组预计2016年实现商运，5号机组计划2016年上半年浇注第一罐混凝土，2021年投产商运，6号机组计划2022年投入商运。由于宁德与防城港项目开工时间前后相差不到一年，加上中核集团的福清5,6号机组（多家企业发布声明撇清与强冠的关系5号机组已于2015年5月开工），华龙一号已进入小批量化建扎实开展创先争优活动设阶段。密切关注下半年南非政府将进行的6到8个核电厂项目的招标工作，项目金额高达800亿美元。核电行业五大催化剂正在验证过程中，重点关注核电十三五规划、内陆核电政策以及走出去进展。申万观点：我们重申关注后续行业催化剂，首推丹甫股份，重点关注应流股份。继续关注后续五大要点：（1）核电十三五规划预计下半年出台；（2）内陆核电十三五是否放开（概率较大）；（ ）中国核建、国电投下半年A股上市进程；（4）核电新开工项目陆续推出；（5）海外出口；投资标的：我们首推002 66丹甫股份，建议重点关注应流股份，其他推荐久立特材、浙富股份、上海电气、南风股份等。

节能设备重点关注：天壕节能、隆华节能、开山股份。

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